Salg & kunder
CRM til servicevirksomheder: kundehistorik, som kan bruges
Et CRM skal gøre kundens aftaler og historik tilgængelige. Se, hvordan servicevirksomheder får mere end en kontaktliste.
Når kunden ringer, skal svaret ikke afhænge af, hvem der tog telefonen sidst. Et CRM til servicevirksomheder samler den historie, der hjælper jer med at sælge, planlægge og levere det aftalte arbejde.
Skeln mellem kunde, kontakt og adresse
En erhvervskunde kan have flere kontaktpersoner og serviceadresser. En privatkunde kan bestille arbejde på både hjem og sommerhus. Hold fakturamodtager og arbejdssted adskilt, så medarbejderen kører rigtigt, og regnskabet sender til den rigtige modtager.
Gem det, der hjælper næste kollega
Nyttige noter beskriver adgang, aftalt omfang og relevante kundebeskeder. Undgå at bruge kundekortet som en samling af private eller irrelevante oplysninger. Giv medarbejdere adgang efter deres opgaver, og aftal en praksis for at rette og slette oplysninger, der ikke længere er nødvendige.
Lad historikken følge ordren
Et tilbud, en planlagt opgave og en faktura bør kunne forbindes med kunden. Så kan kollegaen se, om en henvendelse handler om nyt arbejde eller et tidligere besøg. Det gør overleveringen mere præcis end at søge i en fælles mailboks efter kundens navn.
Aftal næste handling på åbne henvendelser
En kontaktliste fortæller ikke, hvem der ringer tilbage. Brug en ansvarlig, en status og en konkret næste handling. Hold statusnavnene få og forståelige, så kundens sag ikke bliver parkeret i en kategori, ingen følger op på.
En kollega overtager et kundeopkald
Kunden ringer og spørger, om det aftalte arbejde også omfatter en ekstra facade. Den medarbejder, der sendte tilbuddet, er på ferie. Med en sammenhængende kundehistorik kan kollegaen finde tilbuddet og den efterfølgende opgave. Svaret behøver dermed ikke bero på hukommelsen eller en privat mailboks.
Aftal hvilke oplysninger der skal stå på kunden, og hvilke der skal følge den enkelte ordre. Et generelt adgangsforhold kan høre til arbejdsstedet, mens et særligt tilvalg hører til det konkrete tilbud. Den sondring holder historikken nyttig uden at blande gamle aftaler ind i nye besøg.
Sådan kommer I i gang
- 1Adskil kontaktpersoner og arbejdsadresser.
- 2Definér hvilke oplysninger medarbejderne skal kunne se.
- 3Knyt tilbud og opgaver til kunden.
- 4Sæt ansvar og næste handling på hver åben henvendelse.
Sådan hjælper WorkMaker
WorkMaker kombinerer CRM med leads, tilbud og opgaver. Kundeoplysningerne bliver dermed en del af arbejdsflowet frem for en løs kontaktliste ved siden af kalenderen.
Lidt om WorkMaker
WorkMaker er et salgs- og ordrestyringssystem med superkræfter til udekørende servicevirksomheder. Vi samler hverdagen fra den første henvendelse til tilbud, opgaver og fakturering.
Over 150 virksomheder bruger platformen og udsender hver måned fakturaer for mere end 50 mio. kr. Oplysningerne er opgjort af WorkMaker.
Vores ambition er at være markedets bedste værktøj til den bedste pris og med den bedste service. Vi lytter til kunderne og udvikler funktioner ud fra de behov, der opstår i deres hverdag.
I appcentret kan I installere og afinstallere funktioner og vælge, hvad I vil bruge. Vi udgiver mindst én opdatering om ugen. Gode kundeidéer udvikles gratis; prioritering og muligheder afklares med jer.
- Gratis onboarding og dataflytning
- SMS til 0,10 kr. pr. stk.
- Alle funktioner fra 249 kr. pr. bruger pr. måned
- Support alle ugens dage
- Gratis udvikling af gode kundeidéer
- Appcenter med funktioner, I vælger til og fra
Brugerprisen gælder ved årlig betaling. SMS afregnes særskilt. Priser er ekskl. moms. Eksterne tjenester kan have egne vilkår.
Book gratis demo