Økonomi
e-conomic og Dinero: forbind opgaver med regnskabet
Forbind servicearbejdet med e-conomic eller Dinero. Se, hvad du skal afklare om kunder, fakturagrundlag og kontrol af overførsler.
Regnskabsprogrammet og ordrestyringen har forskellige roller. Regnskabet håndterer økonomien, mens ordrestyringen holder styr på arbejdet. Integrationen skal forbinde dem uden at skabe to sæt kundedata og nye manuelle kontroller.
Aftal hvor oplysninger vedligeholdes
Hvis en fakturamail ændres begge steder, kan den hurtigt blive forkert igen. Afklar hvilke data der overføres, hvilken retning de bevæger sig i, og hvor en rettelse skal foretages. Antag ikke, at enhver oplysning altid synkroniseres begge veje.
Kontrollér standardydelser og kundematch
Afprøv hvordan kunden og fakturalinjerne bliver genkendt i regnskabet. Eksisterende kundenumre, dubletter og forskellige ydelsesnavne kan påvirke resultatet. Start med en kendt kunde og en enkel faktura, før hele opgavemængden kobles på.
Vælg en passende kontrol før afsendelse
Kladder giver mulighed for at gennemgå de første fakturaer og afvigelser. Automatisk afsendelse bør først udvides, når I er sikre på grundlaget. Fordel ansvar mellem den, der afslutter opgaven, og den, der kontrollerer overførslerne.
Lav en procedure ved fejl
En manglende overførsel skal være synlig for en ansvarlig person. Kontrollér, om fakturaen allerede findes, før I prøver igen, så kunden ikke får to fakturaer. Aftal en enkel daglig eller ugentlig afstemning afhængigt af jeres volumen.
En kunde findes allerede i regnskabet
En kunde er oprettet i regnskabet fra tidligere arbejde og importeres nu også til ordrestyringen. Hvis de to poster ikke matches korrekt, kan den næste overførsel skabe en dublet. Test derfor med eksisterende kunder, ikke kun en ny testkunde uden historik.
Kontrollér også modtager, ydelseslinjer og om fakturaen står som kladde eller sendt. Afstem det konkrete resultat med jeres forventning. En integration bør først udvides, når den samme ordre kan genfindes korrekt på begge sider af overførslen.
Sådan kommer I i gang
- 1Afklar dataretning og ansvar for rettelser.
- 2Test kundematch og fakturalinjer.
- 3Start med kladder og kendte opgaver.
- 4Aftal kontrol af fejl og mulige dubletter.
Sådan hjælper WorkMaker
WorkMaker har integrationer til e-conomic og Dinero, hvor fakturaer kan overføres som kladde eller til automatisk afsendelse. Den konkrete opsætning gennemgås bedst med jeres egne kunder og ydelser.
Lidt om WorkMaker
WorkMaker er et salgs- og ordrestyringssystem med superkræfter til udekørende servicevirksomheder. Vi samler hverdagen fra den første henvendelse til tilbud, opgaver og fakturering.
Over 150 virksomheder bruger platformen og udsender hver måned fakturaer for mere end 50 mio. kr. Oplysningerne er opgjort af WorkMaker.
Vores ambition er at være markedets bedste værktøj til den bedste pris og med den bedste service. Vi lytter til kunderne og udvikler funktioner ud fra de behov, der opstår i deres hverdag.
I appcentret kan I installere og afinstallere funktioner og vælge, hvad I vil bruge. Vi udgiver mindst én opdatering om ugen. Gode kundeidéer udvikles gratis; prioritering og muligheder afklares med jer.
- Gratis onboarding og dataflytning
- SMS til 0,10 kr. pr. stk.
- Alle funktioner fra 249 kr. pr. bruger pr. måned
- Support alle ugens dage
- Gratis udvikling af gode kundeidéer
- Appcenter med funktioner, I vælger til og fra
Brugerprisen gælder ved årlig betaling. SMS afregnes særskilt. Priser er ekskl. moms. Eksterne tjenester kan have egne vilkår.
Book gratis demo