Tilbudsskabeloner: send hurtigere uden at glemme detaljerne

Del standard og kundespecifikt indhold

Faste beskrivelser af udførelsen, kontaktoplysninger og almindelige forudsætninger kan genbruges. Areal, serviceadresse, valgte tillæg og særlige adgangsforhold skal gennemgås for hver kunde. Markér internt, hvilke felter der aldrig må stå med et gammelt eksempel.

Lav skabeloner efter ydelse

Én stor skabelon med alle jeres ydelser bliver hurtigt svær at kontrollere. Begynd med en skabelon for den mest almindelige opgave og en for den næste. Beskriv tilvalg særskilt, så kunden kan se, hvad den tilbudte pris dækker.

Vedligehold priser ét sted ad gangen

Når standardprisen ændrer sig, skal den ansvarlige også kontrollere aktive skabeloner. Aftal, hvem der må redigere standardindhold. En fælles kvalitetssikring er især vigtig, når flere medarbejdere sender tilbud.

Mål fra forespørgsel til afsendelse

Se på, hvor lang tid det tager at sende et korrekt tilbud, ikke bare at åbne en skabelon. Hvis I stadig bruger lang tid på at lede efter adresse eller gamle kundebeskeder, er forbindelsen til CRM vigtigere end endnu mere standardtekst.

Den samme skabelon, to forskellige opgaver

To kunder beder om samme type rens, men kun den ene ønsker efterbehandling. I kan genbruge beskrivelsen af selve rensen, mens tilvalg og pris skal tilpasses. Skabelonen må ikke få efterbehandling til at se inkluderet ud hos begge kunder, blot fordi den stod i det senest sendte tilbud.

Lad en kollega kontrollere en ny skabelon ved at bruge den på to forskellige eksempler. Hvis teksten kun fungerer i det ene, er standard og tilvalg ikke adskilt tydeligt nok. Den lille kontrol er særlig nyttig, før flere medarbejdere tager skabelonen i brug.